O que acontece quando um anjo e uma mortal se apaixonam? Eles começam uma rebelião contra os céus. Uma batalha invencível.

Na Itália medieval a morte de um papa por motivos misteriosos faz a caça às bruxas aumentar enormemente. Dentre os usuários da magia está Nicolas, um garoto que cresceu como príncipe, mas agora deve decidir se fica do lado daqueles que tem o mesmo dom que ele ou do lado das leis de seu pai adotivo.