História da turma de Naruto, na escola vivendo como adolescentes normais.

Lucy era uma garota doce e alegre, mas depois da morte de sua mãe, ela virou uma pessoa totalmente diferente do que era! Mas com o passar do tempo descobre que era uma maga, assim como sua amiga Erza, elas então escondem seus segredos de todos, mas mal sabiam que com a chegada de dois novatos, elas mudariam suas vidas para sempre...

Lucy era uma garota meia, feliz, prima de Gray e melhor amiga de Erza, mas com a chegada de um aluno novo, com um passado misterioso, faz mudar sua vida completamente...

Depois de unir Natsu e Lucy, Happy vai tentar juntar Gray e Juvia...

Happy ve que Natsu e Lucy se gostam, então decide ajuda-los...

Naruto retorna á Konoha depois de 3 anos, revê Sakura e Kakashi seus antigos companheiros, mas ainda sua felicidade não está completa! Sasuke é sua meta principal.